コンサルティングのプロセス

お客様が本当に必要な保険を選んでいただけるように、私どもはいくつかの段階を踏んで納得行く保険を選んでいただけるように努力いたしております。
また、契約後こそがほんとうに大事なプロセスの一部なのです。

Doitプランニングのお約束

  • ・「お客様第一主義」を徹底いたします。
  • ・お客様のご意向に沿い、その価値観とご要望を実現いたします。
  • ・お客様の伴走者として、生涯フォローいたします。

コンサルティングの流れ

  1. Phase1

    初めまして

    ご自宅等ご希望の日時・場所へお伺い致します

  2. Phase2

    インタヴュー

    お客様のニーズ・ご要望・大切にしたいことを伺います
    また疑問や質問にお答えします

  3. Phase3

    課題・問題点の共有

    現状分析・リスク関連統計データ・社会保障等の説明を通じて、お客様の価値観や本当のご希望を一緒に確かめましょう

  4. Phase4

    ご提案・解決策の
    ご提示

    課題の解決策・改善点やご要望を実現するためのプランをご案内します

  5. Phase5

    効果確認・検証と
    ご判断(選択)

    ご提案がお客様の価値観に相応しく、費用対効果や現状との比較優位性があるどうかをお客様の目線で確認しましょう

  6. Phase6

    お申込み手続き

    お決めになられたプランの最終意向確認をして頂いた後に、お手続きをさせて頂きます

  7. Phase7

    アフターフォロー

    保険は長いお約束事ですから、お客様の伴走者として生涯フォローさせて頂きます